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数据显示，《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》已正式施行，可再生能源消费考核从省级延伸至重点用能行业。同时我国核准浙江金七门、广东太平岭、辽宁庄河、山东莱阳共8台核电机组，金七门和太平岭项目采用升级版华龙一号，安全性和经济性进一步提升。6月全国天然气表观消费量346.6亿立方米，同比下降1.1%，降幅较5月收窄2.9个百分点，上半年工业用气需求呈现边际改善态势。
券商披露研报指出，可再生能源消纳制度将考核从柔性引导升级为刚性约束，允许通过绿电交易、绿证划转、自发自用等多种方式完成目标，区分地区设置权重避免一刀切。研报认为，这一制度落地将大幅提升绿电消纳能力，为新能源长期发展提供政策支撑。研报指出，8台核电机组核准意味着2027年投产高峰即将开启，托底电价政策配合下，核电估值有望获得明显修复。
研报认为，水电板块受益长江中下游降水偏丰和财务费用下降，红利价值突出。煤电在现货电价反弹和煤电联营模式下盈利能力修复，高股息属性明确。新能源随着绿电直连、算电协同及特高压推进，2027年供需格局有望改善，电价企稳带来困境反转机会。零碳园区建设也将降低算力企业用能成本，天然气板块在进口成本下降预期下，城燃和LNG贸易商景气度有望迎来向上拐点。整体来看，公用事业板块高股息与政策驱动特征显著，配置价值正逐步显现。
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