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7月24日，交通运输部、国家铁路局等四部门联合印发《综合运输服务发展“十五五”规划》，同日交通运输部与国家发改委印发《关于深化综合交通运输体系改革的意见》。两大重磅文件同时落地，明确到2030年基本建成现代化综合运输服务体系，并提出18项重点改革任务，旨在破除跨方式衔接障碍，推动一体化融合、数智化升级和绿色化转型。
一份研报观点认为，交运板块迎来政策双重利好，应重点把握四根投资主线。研报指出，主线一是多式联运与综合物流商，“一单制”“一箱制”改革打破软梗阻，港口、铁路及头部物流企业将显著受益于效率提升和行业集中度上行。
数据显示，规划要求新能源重卡占比从4%提升至20%，结合零碳走廊示范，将直接拉动重卡制造、充换电设施及运营服务企业，长期成本曲线有望下移，打开增长空间。
研报认为，数智化与AI 交通是第三主线，规划明确重载货车编队驾驶和特定区域自动驾驶示范，数据开放共享将为具备试点资质的企业带来订单窗口。第四主线聚焦铁路货运市场化与港口整合，运价灵活调整和区域整合提升费率话语权，两者共同受益于公转铁、公转水带来的运量再分配，估值有望实现从公用事业向市场化切换。
整体看，四大主线清晰指向相关上市公司的发展红利，政策落地有望成为板块重要催化因素。
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