(资料图片)
7月14日晚间，长鑫科技发布科创板IPO上市发行公告，确认本次发行价格为8.66元/股。
长鑫科技本次初始发行股份数量为668,808.8608万股，占发行后总股本约10.00%，并授予中金公司不超过初始发行股份15.00%的超额配售选择权。发行价格对应的2025年扣非前后孰低摊薄后市盈率为308.92倍（未行使超额配售选择权），高于行业平均市盈率76.32倍及可比公司平均市盈率134.62倍。预计募集资金总额约579.19亿元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后净额约576.38亿元。
本次公开发行后，长鑫科技的总股本为 6,688,088.6077 万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为 6,788,409.9077 万股（超额配售选择权全额行使后）。
如果以8.66元的发行价，并按照超额配售选择权行使前的总股本 6,688,088.6077 万股计算，长鑫科技的发行总市值约为为5791.88亿元。
根据发行计划，投资者需在2026年7月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
编辑：芯智讯-浪客剑
营业执照公示信息